国泰君安建筑行业24年度策略:价值聚焦三大工程稳增长央国企 成长主抓转型AI/半导体和新能源
国泰君安发布研究报告称,建筑板块前三季度业绩整体不及预期,Q3经营现金流承压。展望2024年政策拉动基建投资加速,预计建筑板块业绩好转/现金流改善。推荐稳增长央企/高股息/国企改革三大主题,和科技成长/城中村/顺周期三大细分行业方向。三大主题:稳增长央企,高股息企业,改革国企。三大细分行业方向:科技成长方向,地产城中村方向,顺周期企业。
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