9月10日,中国核建获国联证券买入评级,近一个月中国核建获得6份研报关注。
研报预计公司2024-2026年营业收入分别为1196.87/1284.57/1353.12亿元,同比增速分别9.42%/7.33%/5.34%;归母净利润分别为24.52/29.39/32.77亿元,同比增速分别为18.86%/19.87%/11.50%,三年复合亚美体育下載增长率为16.68%。研报认为亚美体育下載,鉴于核电行业景气度高,公司有望深度受益。公司2024年上半年核电工程营收高增,毛利率提升。不仅如此,8月19日国常会上新核准11台机组,公司有望受益新项目开工亚美体育下載。工业与民用工程方面,公司推动业务结构调整和优化,新能源新签合同较去年同期大幅增长。整体来看2024年上半年公司新签合同766.37亿元,同比+17.07%。
风险提示:1)原材料涨价;2)核电建设进度不及预期;3)民用工程建设不及预期。